Нарусэ постоянный клиент СМ клуба «Подвал», он скрытый мазохист, работающий школьным учителем. Каждую ночь, подчиняясь красивому и жестокому «Хозяину», Нарусэ наслаждался сказочным временем. Однажды его назначили учителемв престиж...

Когда Хиросэ Юма, аниматор в парке развлечений, пытается спасти мальчика из лап извращенца-педофила, ему помогает уборщик по имени Шикиори Казуха, который в последствии оказывается его новым соседом в общежитии.И всё было бы хорош...