Потеряв связь с духами, некогда славившийся шаманскими способностями Квон Хэон теперь вынужден жить как мошенник. Однажды на него нападает одержимый неведомой силой мужчина — Мун Уджин, и после ночи с ним к Хэону возвращаются утра...